Юный Ваня, обычный восьмилетний школьник, увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей — Ратибора и Фёдора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея, возлюбленная колдуна Терона, планирует воскресить его, собрав артефакты дракона. Эти артефакты были спрятаны в будущем богатырем Святогором. И вот Гордея оказывается в будущем, а Ваня и богатыри отправляются в погоню за ней. Героям предстоит отыскать злодейку в большом мегаполисе, противостоять современным чудо-технологиям и не дать колдунье осуществить задуманное.

11-летний Вадим замкнут и одинок, его родители разводятся. Мама оставляет Вадима у дедушки на Байкале на все лето. На берегу озера Вадим знакомится с необычным животным — байкальской нерпой. Тюлень поможет мальчику обрести друзей и спасти брак родителей.