Бабушка рассказывает Машеньке сказку о волшебной стране, где растут мандарины, исполняющие заветные желания. Мечтая только о том, чтобы мама выздоровела и вернулась домой, девочка отправляется на поиски волшебного мандарина. Но исполнение желаний под угрозой во всём мире, ведь злой министр отравляет волшебные мандарины.

Мечты должны сбываться. У всех. И даже у самого страшного злодея — Кощея. Который в тайне, как оказалось, мечтает не о власти над целым миром и даже не о всех богатствах вселенной, а о тихом семейном счастье. Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. И, казалось бы, не за горами исполнение его заветной мечты, но разве в сказках бывает всё так складно и предсказуемо? Вот и Кощею придется побороться за свое счастье, преодолевая коварный план новой правительницы Тридевятого царства - Моревны. Чтобы спасти любимую, Кощею предстоит найти доброго молодца Елисея и вместе с Колобком отправиться в опасное путешествие. Множество испытаний, невероятных приключений и даже свирепый и беспощадный дракон встретятся им на пути к Живой воде... Но настоящая дружба и любовь способны на чудеса. Дела Доброго молодца не разлетятся дымом - они долговечнее самой сияющей красоты...

Юный Ваня, обычный восьмилетний школьник, увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей — Ратибора и Фёдора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея, возлюбленная колдуна Терона, планирует воскресить его, собрав артефакты дракона. Эти артефакты были спрятаны в будущем богатырем Святогором. И вот Гордея оказывается в будущем, а Ваня и богатыри отправляются в погоню за ней. Героям предстоит отыскать злодейку в большом мегаполисе, противостоять современным чудо-технологиям и не дать колдунье осуществить задуманное.