Чудо-Юдо – верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание – охранять от любых неприятностей своенравную юную волшебницу Отраду – дочь могучих магов Черногора и Болотницы – в ее опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-Юдо понимает, что ради Отрады готов на все, даже без приказа хозяйки.